1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне для творчества. Оба связаны со звуком: Дафна пишет музыку, а её супруг, работающий звукорежиссёром, собирает материал для неё на переносной микрофон.
Во время одной из таких записей Дарси неожиданно проваливается в странное магическое кольцо. А назавтра к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Он медленно, но верно завоёвывает их доверие. Затем парень начинает делиться древними поверьями, бытующими в этих местах.