Маршал Василевский ставит перед штабом Красной Армии сложнейшую задачу. Нужно уничтожить японский химический завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот секретный объект.
В составе группы — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Их цель — Харбин, где нужно выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяют опытного разведчика Ивана Журавлёва. Случай сводит его с генералом Исимурой, старым врагом, виновным в гибели его семьи. Исимура, управляющий заводом и концлагерем, готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием, что грозит страшной катастрофой.